428股获买入评级 最新:福 斯 特

时间:2021年05月07日 22:06:00 中财网
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【22:02 福斯特(603806):光伏胶膜龙头地位稳固 感光胶膜业务快速增长】

  5月7日给予福 斯 特(603806)买入评级。

  上调盈利预测,维持“买入”评级:公司是全球光伏胶膜龙头,感光干膜业务稳步推进。考虑到公司光伏胶膜业务竞争力持续增强,光伏胶膜出货量有望超预期。该机构上调公司2021-2022 年盈利预测,预计归母净利润分别为19.40、23.63 亿元(上调前分别为18.21、21.11 亿元),新增2023 年盈利预测,预计归母净利润为28.75 亿元,2021-2023 年对应EPS 分别为2.52、3.07和3.74 元/股,目前股价对应2021-2023 年PE 分别为35 倍、29 倍和23 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:全球光伏需求不达预期;原材料价格上涨。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、27次增持评级、11次跑赢行业评级、5次买入-A评级、5次审慎增持评级、3次推荐评级、2次谨慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【20:27 新宝股份(002705):一季报表现超市场预期 上调收入和盈利预测】

  5月7日给予新宝股份(002705)买入评级。

  上调盈利预测,维持买入投资评级。考虑到出口业务订单大幅加速,该机构维持2021 归母净利润预测为13.48 亿元,上调2022 年预测为16.04 亿元(原值15.63 亿元),新增2023年业绩预测为18.01 亿元,分别同比增长20.5%、19.0%和12.3%,对应市盈率分别为22 倍、19 倍和17 倍,维持“买入”投资评级。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、18次增持评级、12次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【20:08 东方嘉盛(002889):跨境供应链模式复制至跨境电商 突破行业天花板】

  5月7日给予东方嘉盛(002889)买入评级。

  投资建议:该机构预测2021E-2023E 归母净利润2.48、3.10、3.92 亿元,对应归母净利润增速26%,25%,26%,对应PE 分别为15 倍、12 倍、9 倍。东方嘉盛的归母净利润增长稳定, 业务抗风险能力强。参照可比公司的行业平均估值和预测归母净利润2020-2023 年复合增长率25.8%,保守估计,给予东方嘉盛2021 年26 倍PE 水平估值,对应市值65 亿。首次覆盖,给与买入评级。

  风险提示:跨境电商行业需求不及预期;公司核心客户行业景气度下降;医疗健康行业景气度下降
  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【19:54 保利地产(600048):销售表现平稳有序 持续加码优质土储】

  5月7日给予保利地产(600048)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:近期房地产行业调控力度较大,银行实施贷款集中度管理,该机构下调2021-2022 年预测归母净利润为303.86 亿(下调8.62%)、334.83亿(下调10.19%),新增2023 年预测归母净利润为378.15 亿;公司销售平稳,信用优势明显,持续加码高能级城市优质土地资源,当前股价对应2021-2023年预测PE 估值为5.5/5.0/4.4 倍,估值具备较强吸引力,维持“买入”评级。

  风险提示:房地产行业调控政策严厉程度和持续时间或超预期;销售进度受限于银行贷款集中度管理或不及预期;项目施工和结算进度或不及预期。

  该股最近6个月获得机构112次买入评级、41次增持评级、28次跑赢行业评级、10次强烈推荐评级、9次推荐评级、6次优于大市评级、2次谨慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级。


【19:53 国泰君安(601211)2021Q1业绩点评:业绩增长超预期 资管进军公募】

  5月7日给予国泰君安(601211)买入评级。

  5.估值与投资建议
  风险提示:中美摩擦加剧风险;地缘政治风险;宏观经济下行风险;宏观政策等收紧风险;IPO 过快对股市流动性冲击风险;公司业绩不达预期风险;股市系统性下行风险;监管边际收紧风险;疫情蔓延超预期风险。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、18次增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级。


【19:53 汉钟精机(002158):2020年真空泵快速增长 泵业龙头受益本土高精密制造产业链崛起】

  5月7日给予汉钟精机(002158)买入评级。

  风险提示:光伏行业需求不及预期;半导体类客户开拓不及预期;产能扩张不及预期;新基建建设不及预期;锂电类订单不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【19:52 梦百合(603313):短期业绩承压不改长期成长逻辑 持续看好自主品牌蜕变】

  5月7日给予梦 百 合(603313)买入评级。

  投资建议:利润端短期承压,后续随着原材料价格趋于合理及提价落地,盈利水平有望逐渐修复,21 年美国床垫产能紧张背景下,公司份额提升逻辑不变长期看,海内外自主品牌的发展有望加速,看好自主品牌转型。

  风险提示:海外产能爬坡不及预期,海外生产成本上升;原材料价格上涨风险;产能释放不及预期;人民币汇率大幅波动;海外疫情影响持续。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。


【19:52 奇安信(688561)2021年一季报点评:一季度业绩亮眼 经营质量稳步提升】

  5月7日给予奇 安 信(688561)买入评级。

  投资建议:该机构预计2021-23年营收为59.74/79.88/109.68亿元,EPS为0.14/0.66/1.54元,对应PS为10.6/7.9/5.8倍。公司作为政企级网安龙头,客户、品牌、研发优势明显,今年是“十四五”开局之年,公司前期参与网安规划,卡位优势明显,有望保持领军地位,维持“买入”评级。

  风险提示:商誉减值风险,亏损持续甚至加剧风险等。

  该股最近6个月获得机构72次买入评级、13次推荐评级、7次增持评级、5次优于大市评级、5次强推评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次未评级评级。


【19:52 奇安信(688561)事件点评:低调入局C端安全市场 剑指全能国际网安公司】

  5月7日给予奇 安 信(688561)买入评级。

  投资建议:该机构预计2021-23年营收为59.74/79.88/109.68亿元,EPS为0.14/0.66/1.54元,对应PS为10.6/7.9/5.8倍。公司作为政企级网安龙头,如果通过B端、G端成功入局C端安全业务,商业模式将更加多元,盈利能力和经营质量有望得到提升,维持“买入”评级。

  风险提示:商誉减值风险,亏损持续甚至加剧风险等。

  该股最近6个月获得机构72次买入评级、13次推荐评级、7次增持评级、5次优于大市评级、5次强推评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次未评级评级。


【19:52 上海沪工(603131)公司动态点评:航天板块迎来发展大机遇】

  5月7日给予上海沪工(603131)买入评级。

  投资建议:鉴于公司“高、精、尖”航天业务板块布局深远,南昌基地建设2021 年有望迎来扩产大周期,航天业务发展潜力大增,继续给予“买入”评级,根据该机构模型测算,公司收入及毛利率未来有望持续提升,该机构上调公司未来的业绩预期,预计 2021-2023 年归母净利润分别为2.43亿元、3.27 亿元、4.00 亿元,对应PE 摊薄为25 倍、18 倍、15 倍。

  风险提示:宏观经济持续大幅下行,国际贸易形势严重恶化,行业竞争加剧,疫情加剧,汇率大幅波动风险,整合不及预期,基地建设项目推进不及预期,可转债项目推进不及预期等。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。


【17:56 顾家家居(603816):商誉减值拖累业绩 软体龙头轻装再起航】

  5月7日给予顾家家居(603816)买入评级。

  投资建议与盈利预测。持续看好公司战略升级:(1)多品类、多层次全屋化产品布局助力公司向综合家居运营商转型;(2)“1+N+X”渠道布局初步实现,加快中低端系列渠道拓展;(3)外贸稳健增长,利润率有望持续触底回升;(4)区域零售中心实现经营重心下移,供应链升级优化,运营效率持续提升。预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为16.34、20.02、24.53 亿元(YoY+93.3%,22.5%,22.5%),当前股价对应 2021 年 31.1xPE,参考公司历史估值和可比公司估值,给予 2021年 35xPE,对应合理价值 90.45 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。行业竞争加剧对公司的生产经营带来不利影响;房地产行业政策不确定性,给公司主营业务带来风险;原材料价格涨幅超预期。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、9次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【17:56 恒生电子(600570)2020年年报及2021年一季报点评:2021Q1增长强劲 全年业绩可期】

  5月7日给予恒生电子(600570)买入评级。

  投资建议:公司是国内金融IT 龙头服务商,解决方案覆盖面广,各产品线市占率很高,公司持续加大研发投入,产品竞争力有望进一步增强;根据最新年报及一季报情况,该机构调整公司盈利预测,添加2023 年预测,预计公司2021-2023 年营收分别为51.58/62.17/73.99 亿元,实现归母净利润分别为16.94/21.87/25.57 亿元,对于当前股价的PE 分别为58.3/45.1/38.6 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:资本市场政策落地不及预期,IT 新增需求不及预期,公司治理改善不及预期。

  该股最近6个月获得机构61次买入评级、14次增持评级、7次买入-A评级、7次跑赢行业评级、7次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【17:56 山鹰国际(600567):一季度行业景气度向上 公司营收高增长】

  5月7日给予山鹰国际(600567)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司 2021~2023 年EPS 分别为0.46/ 0.55/ 0.65 元,当前股价对应2021~2023 年PE 分别为7.5 倍/ 6.3 倍/ 5.3 倍,给予“买入”评级。

  风险提示:原材料成本波动,提价不及预期,业绩预测和估值不达预期
  该股最近6个月获得机构18次跑赢行业评级、14次买入评级、2次增持评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【17:46 宝钢包装(601968):产品提价对冲原料上涨 子公司完成并表】

  5月7日给予宝钢包装(601968)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司 2021~2023 年EPS 分别为0.28/ 0.33/ 0.38 元,当前股价对应2021~2023 年PE 分别为31.0 倍/ 26.3 倍/ 22.8 倍,建议买入。

  风险提示:原材料成本波动,提价不及预期,业绩预测和估值不达预期
  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【17:46 保隆科技(603197)2020年年报及2021年一季报点评:业绩超预期 经营创新高】

  5月7日给予保隆科技(603197)买入评级。

  风险因素:下游汽车需求持续低景气;合资公司整合不及预期;贸易争端升级的风险。

  投资建议:公司是全球第三大TPMS 供应商,TPMS、传统传感器业务有望逐渐成长为现金牛业务;未来ADAS 和主动悬架等汽车电子产品储备丰富,单车价值量提升空间大,是极具潜力的汽车电子标的。上调公司2021/22 年EPS 预测至1.70/2.26 元(原预测为1.60/2.11 元),新增2023 年EPS 预测2.93 元,维持“买入”评级,维持目标价40 元(对应2021 年23.5 倍PE),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【17:45 凤凰传媒(601928):Q1低基数下高增长 全年稳健发展】

  5月7日给予凤凰传媒(601928)买入评级。

  风险提示:疫情反复的可能,地方教育政策变化、新业务拓展不达预期等。

  该股最近6个月获得机构15次跑赢行业评级、14次买入评级、1次增持评级。


【17:45 孚能科技(688567):海外客户放量在即 业绩底部期待回暖】

  5月7日给予孚能科技(688567)买入评级。

  盈利预测:公司正在厚积薄发之时,将持续保持确定性高增长,国内客户布局优秀,奔驰等海外大单放量在即。考虑到公司扩张加速,摊销等费用较高,预计2021-2022 年公司归母净利润分别为-2.6 /4.5 亿元。维持“买入”评级。

  风险提示:新能车销量不及预期
  该股最近6个月获得机构13次推荐评级、11次买入评级、7次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、2次强推评级。


【17:45 抚顺特钢(600399)2021年一季报点评:费率控制对冲原材料成本抬升 业绩符合预期】

  5月7日给予抚顺特钢(600399)买入评级。

  风险因素:高温合金扩产不及预期;原材料价格波动风险;国防政策变动风险。

  投资策略:公司作为高温合金龙头,预计未来将受益于高温合金产能扩张、产品结构的优化等,盈利释放能力将持续提升。该机构维持公司2021-2023 年归母净利润预测为8.4/10.9/13.2 亿元,对应2021-2023 年EPS 预测0.43/0.55/0.67元/股。给予公司2021 年40 倍PE,维持公司目标价17 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【17:45 古井贡酒(000596):21Q1恢复性增长 全年目标稳健】

  5月7日给予古井贡酒(000596)买入评级。

  20 年目标稳健,中长期发展动能充足,维持“买入”评级20 年目标营收 120 亿(同比+16.6%)/利润总额 28.5 亿(同比+15.1%),目标较稳健。古井以产品与品牌为基,抓住省内消费升级和省外扩张机会,古 8/古 20 有望持续放量。考虑到重点单品推广和省外拓展仍需时间,该机构下调盈利预测,预计 21-22 年 EPS 4.63/5.65 元(前次 5.52/6.53 元),预计23 年 EPS 6.79 元,参考可比公司 21 年 PE 均值 59x(Wind 一致预期),给予其 21 年 59xPE,目标价 273.17 元(前次 276.00 元),维持“买入”。

  风险提示:经济增长不及预期、竞争加剧、结构优化不及预期、食品安全。

  该股最近6个月获得机构59次买入评级、20次增持评级、13次强烈推荐-A评级、12次强推评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次审慎推荐评级、2次跑赢行业评级、1次超配评级、1次买入-A评级。


【17:45 国电南瑞(600406)21Q1点评:在手订单稳增、Q1业绩恢复性高增长】

  5月7日给予国电南瑞(600406)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构维持公司2021-23 年归母净利润预测57.3亿、68.0 亿、80.9 亿,同比分别+18.2%、+18.6%、+18.9%,对应现价PE 分别26x、22x、18x,给予目标价37.2 元,对应21 年30xPE,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济下行,竞争加剧
  该股最近6个月获得机构41次买入评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐-A评级。



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